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曾晓洁

2014-01-15来源: 网友评论(0)

曾晓洁    源乐晟资产


出生年份:1979年    籍贯:浙江

文化程度:硕士      毕业院校:北京大学

从业年份:2003年    管理基金数:11只

从业背景:险资      过往从业机构:中国人寿


个人简介:


  浙江省瑞安市理科高考状元,北京大学经济学学士,金融学硕士。


  2003年-2005年:进入中国人寿担任股票投资部研究员,负责宏观、公募基金可转债的研究。


  2005年-2008年:成为中国人寿当时最年轻的基金经理,主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资,并以优异的投资业绩为合作伙伴创造了巨大的财富,投资收益远超保险资产投资收益水平。


  2008年:创办源乐晟资产,发行首只阳光私募基金“乐晟股票精选”,累计收益率为同期发行阳光私募前十。


  因多年的保险资金及企业年金管理经验,曾晓杰形成了绝对回报和价值投资的风格。曾晓洁所管理的阳光私募产品凭借长期稳健并兼具成长性的净值表现,曾晓洁分别于2010年、2012年、2013年三获国内最权威的阳光私募奖项“金牛阳光私募投资经理”,并连续获得“年度明星私募基金经理”等荣誉,是目前国内唯一三次获得“金牛阳光私募投资经理”奖的私募投资经理。


  业绩表现


  中国人寿期间管理业绩:


  2005年-2008年曾晓洁在中国人寿主管第三方委托资金的股票投资业务,负责中小保险公司的委托资金以及十几家年金的股票投资,并以累计超过400%的优异的投资业绩为合作伙伴创造了巨大的财富,投资收益远超保险资产投资收益水平。


公司介绍:


  北京源乐晟资产管理有限公司(原深圳市乐晟投资顾问有限公司),成立于2008年3月,核心成员均来自国内最大的资产管理机构和国内具有影响力的研究机构,投资及研究经验丰富,具备理性务实的投资风格和优异的市场敏锐度。


  同时,源乐晟不断加强、完善公司治理,坚持以规范化的风险管理为基础,以最大化的市场利益为追求,以最透明的监督为鞭策,致力于发展成为中国本土私募基金的领先者,为高净值人士及高端理财机构提供专业的财富管理服务,提供可持续创造稳健收益的投资理财产品。


  由于源乐晟突出的长期业绩、稳健并兼具成长性的净值表现,荣登2009年至2012年四年期阳光私募业绩冠军。其中,源乐晟首只阳光私募产品“乐晟股票精选”于2008年7月成立以来已取得超过180%的累计收益。期间历经了极度低迷的2008年,快速反转的2009年,振荡盘整的2010年和持续下行的2011、2012年。在不同特征的市场中,源乐晟通过灵活调仓、精选个股、严格止损跨越牛熊,始终表现出中低风险、高收益的业绩特征,并因此荣获多项私募行业权威奖项。其中,2011、2012、2013连续三年获颁“金牛”阳光私募管理公司奖。


  目前源乐晟除管理面向个人直接投资者为主的集合类阳光私募产品外,还是国内多家大型金融机构投资者的资产委托管理人。


  业务范围


  参与国内A股市场股票、股指期货及债券投资。


投资理念:


  投资理念:绝对回报追求者,价值挖掘者,趋势跟随者,风险控制者。


  投资策略:源乐晟实施账户经理负责制的管理模式,采取自上而下的行业配置程序和自下至上的股票选择程序。“自上而下”是一种高屋建瓴的研究方法,通过分析宏观政策、经济和行业数据、各行业发展情况来判断未来一段时间各上市公司所处行业的整体变化,其研究结果直接决定一个账户资金的行业配置策略。风险控制


  风险控制原则


  事前控制仓位:宏观趋势定仓位,个股配比服从整体仓位,规避系统性风险。


  事中灵活操作:摒弃机械式价值投资,适当采取波段式操作。


  事后及时止损:实时监控、及时减仓,下行风险控制在20%内。

  <本文结束> www.camase.com

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